어? 누구더라,
10. 12 오전 11:05
김모모님이 월 9만 원 이하로 암·뇌 보장을 강화한 설계안을 요청함
문자 쓰기
보냈어요
통화는 길었는데,
요약이 한 줄이면 곤란해요
모모콜은 금액, 조건, 다음 약속까지 남겨요
실손 보험 상담. 추가 연락 예정.
이수진님이 4세대 실손 전환 비교표를 받아 보고 다음 주 화요일에 다시 통화하기로 함
· 2017년 가입한 3세대 실손 유지 중, 월 보험료 4만 2천 원
· 4세대로 바꾸면 월 보험료가 1만 원대로 내려가지만 비급여 자기부담이 커짐
· 도수치료를 한 달에 두 번 정도 받고 있어 비급여 보장을 걱정함
· 비교표는 오늘 문자로 받기로 함
꼭 챙겨야 할 일
통화가 끝나면 매번 연락처 등록,
귀찮으셨죠?
자동으로 모모콜이 제안해드려요
연락처 저장 필요
통화뿐만 아니라
대면 상담도 요약해요.
대화 기록에서 맥락을 이어갈 수 있어요.
진단비를 3천으로 올리면 월 보험료가 1만 8천 원 정도 늘어요.
12:04저는 올리고 싶어요. 남편 것도 같이 봐 주세요.
12:11저는 실비만 있어요. 다음 달 안에 같이 정리하고 싶어요.
12:20그럼 두 분 설계안을 같이 만들어서 다음 주에 보여 드릴게요.
12:31좋아요. 수요일 오후가 편해요.
12:38김모모 부부 보장 함께 설계 상담
참석자: 나, 김모모, 참가자2
고객 니즈와 우려
- 김모모님은 진단비 증액을 원함
- 배우자는 실비만 있어 보장을 함께 정리하고 싶어 함
안내·제안 내용
- 진단비 3천만 원으로 올리면 월 보험료 약 1만 8천 원 증가
다음 단계
- 두 분 설계안을 함께 만들어 다음 주 수요일 오후에 안내
김모모 부부 보장 함께 설계 상담
4세대 실손 전환 비교표 요청
운전자보험 갱신, 다음 주 화요일 재통화
김모모님이 월 9만 원 이하로 암·뇌 보장 설계를 요청함
설계안과 상품 안내서를 확인한 뒤 10월 23일 (금)에 추가 상담하기로 함
김모모님, 오늘 말씀드린 설계안과 상품 안내서 보내드려요. 편하게 보시고 연락 주세요.
김모모 부부 보장 함께 설계 상담
미팅
고객과의 대화를 문자, 전화, 대면
한 맥락으로 볼 수 있어요.
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통화와 고객 데이터는 요약을 처리후 바로 삭제돼요.
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- ✓통화 요약 매월 5시간
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통화 중 나온 ‘할 일’과 ‘일정’, 직접 입력할 필요 없어요. AI가 알아서 제안하고 정리합니다.
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자주 묻는 질문
할 일과 일정은 어디에 저장되나요?
통화에서 나온 할 일과 일정은 모모콜 캘린더의 ‘꼭 챙겨야 할 일’에 모여요. 휴대폰 캘린더에 넣고 싶으면 일정 옆 ‘일정 등록’을 눌러 저장해요.
대면 상담에서 누가 말했는지 알아서 구분하나요?
목소리로 말한 사람을 나눠 ‘참가자1’, ‘참가자2’처럼 표시해요. 누가 누구인지는 이름을 직접 붙여 주세요. 내 목소리를 등록해 두면 ‘나’로 표시돼요.
단체문자 요금은 어떻게 되나요?
모모콜 단체문자는 설계사님 휴대폰 요금제로 보내요. 기본 제공 건수 안에서는 추가 요금이 없고, 넘는 건부터 통신사 요금이 붙어요. 하루에 보낼 수 있는 건수도 통신사와 요금제마다 달라요.
지금 쓰는 구글 시트 양식을 바꿔야 하나요?
바꾸지 않아도 돼요. 처음 연결할 때 양식을 한 번 읽고 그 양식에 맞춰 기록해요. 새 시트를 만들면 통화시각, 전화번호, 이름, 통화 요약이 한 줄씩 쌓여요.